În “Ulei pentru Bumblebee”, Bumblebee este rănit în luptă și se regresează într-un copil. Poate el să poată da jos un Decepticon singur în starea lui?

În “Poți să sapi”, Autoboții întâlnesc un nou membru care îi ajută să capteze un Decepticon în căutarea de cristale de energon.

În “Tărăboi în pădure”, Strongarm încearcă să ia de la sine o broască Decepticon.

În “Culori adevărate”, Steeljaw trimite un Decepticon pentru a controla mintea lui Grimlock și a face ofertele sale.

În “Colectează-le pe toate”, echipa, cel mai puternic de toate, trebuie să lucreze împreună pentru a da jos un hoț Decepticon asemănător unei păsări.

În “Așa a spus Kospego”, loialitatea lui Sideswipe față de echipă este pusă în discuție, în timp ce el și Bumblebee îi urmăresc pe Thunderhoof, șeful crimei Cybertroniene.

În “Ce ar fi dacă ar fi”, oamenii de știință umani descoperă dovezi ale prezenței Decepticon, iar Bumblebee se luptă cu rolul său de lider în timp ce echipa sa…

În “Motive ascunse”, Bumblebee merge într-o misiune solo pentru a prinde un Decepticon care fură piese pentru a construi o navă spațială.

În “Exerciții de încredere”, în timp ce Bumblebee lucrează pentru ca Grimlock să aibă încredere în ei, ei trebuie să lucreze împreună atunci când Sharkticon Hammerstrike a vizat tancurile petroliere….

În “Pilot Partea II”, Optimus poruncește lui Bumblebee să conducă Autobots în apărarea Pământului. Ei își primesc prima misiune cu urmărirea masinii-dinozaur Underbite.

În Pilot Partea I, Bumblebee, Sideswipe și Strongarm sunt ghidați pe Pământ de o viziune a lui Optimus Prime și descoperă o trupă de fugari Decepticoni și doi prieteni umani.

În “Profilul lui Tom”, pentru „Ziua de Milkshake gratuit”, gașca se pregătește să meargă la restaurant. Cu toate acestea, când proprietarul apare în garaj cu o aplicație de socializare în…

În “Ca un ninja“, Ginger îi perturbă pe Tom și Ben pe invenția lor jetpack, în timp ce Angela lucrează la un cântec legat de jetpack. După ce a urmărit…

În “Detectivul“, Hank încearcă să adauge narațiuni la episod în timp ce el, Tom, Ben și Ginger așteaptă să se întâmple o criză de tip sitcom. Angela le cere băieților…

În “Operațiunea înțepătură“, după ce au descoperit un cuib de coarne lângă turnul de ceas, pinguinii încearcă să convingă insectele să-și mute cuibul în afara grădinii zoologice, dar sunt întâmpinați…

În “Am fost odată un pinguin zombie“, la scurt timp după ruperea severă a flipperului stâng într-o cădere, Skipper îl vede pe veterinarul din grădina zoologică, care îi aplică o…

În “Impas“, Autoboții au atacat Nemesis într-o confruntare finală pentru a-i împiedica pe Decepticoni să utilizeze blocarea Omega restaurată pe Pământ.

În “Sinteză“, Ratchet este de acord să perfecționeze formula Energon sintetic, dar apoi începe să saboteze planurile Decepticonilor. Între timp, Autoboții folosesc trackerul Laserbeak pentru a găsi nava de război.

În “Putere de convingere“, Megatron încearcă să-l balanseze pe Ratchet să lucreze pentru Decepticoni.

În “Minus unu“, după descoperirea faptului că amestecarea Energonului sintetic și a CNA creează materie cibernetică, Decepticonii intenționează să reconstruiască blocarea Omega. Între timp, Soundwave este capturat de Autoboți.

În “Evoluție“, Predaking dezvăluie un secret de ultimă oră, ceea ce îi determină pe Decepticoni să decidă să încheie definitiv proiectul Predacon.

În “Setea“, amestecarea lui Dark Energon cu rafinata formulă Synthetic Energon de la Knock Out face ca Cylas să dezvolte capacități vampirice, iar în curând Knock Out și Starscream se…

În “Plus unul“, autoboții continuă să caute oase lui Predacon. Agent Fowler și June se îndreaptă spre un muzeu pentru a-l recupera, dar au o întâlnire neașteptată cu Knockout.

În “Ierarhie“, tensiunea se construiește între Ultra Magnus și Wheeljack, în timp ce echipa lor se confruntă cu întoarcerea lui Predacon.

În “Proiect Predacon“, autoboții se luptă cu dinamica echipei noi și Smokescreen începe să regrete cu decizia de a nu deveni prim. Decepticonii descoperă oasele Predacon pe Pământ și intenționează…

În “Insurecție“, Ultra Magnus preia controlul asupra Autoboților, trimițându-l pe dragon în Arctica și luptând cu Megatron. Între timp, pe măsură ce Optimus se estompează, el se luptă să identifice…

În “Prada“, decepticonii cresc un dragon în laborator folosind resturi preistorice. Dragonul atacă Autobotii înapoi pe pământ. Ultra Magnus găsește grupul pe pământ și luptă împotriva dragonului.

În “Împrăștiați” , autoboții vechi și noi încercare să se regrupeze. Shockwave se întoarce la Decepticoni după ani de izolare pe Cybertron.

În “Darkmount Nevada“, autobotii sunt pe fuga după distrugerea bazei lor. Între timp, grevele militare împotriva noii cetăți Decepticon, Darkmount, se dovedesc ineficiente.

În “Clipa întunecată“, Megatron activează Omega Lock pentru a reînvia Cybertron și a transforma Pământul. Autoboții s-au raliat într-o ultimă poziție împotriva Decepticonilor de pe Cybertron.

În “Regenerare“, Autoboții și Decepticonii se află în cursa pentru a găsi blocajul Omega, care poate restabili viața pe planeta lor natală din Cybertron. Autobotii trebuie să folosească fiecare armă…

În “Tocmeala“, Starscream se întoarce Decepticonilor cu cheia Omega. Megatron decide să investigheze amintirile Starscream pentru a-i determina adevăratele motive.

În “Operațiuni interne“, Smokescreen scapă de nava de Decepticonilor cu cheile Omega folosind schimbătorul de faze. Cu toate acestea, Starscream se ripostează cu Red Energon.

În “Lovituri grele“, frustrat de eșecul său de a recupera și de a proteja tastele Omega, Smokescreen părăsește baza și este capturat de Soundwave și Laserbeak. Atât Autoboții, cât și…

În “Alfa și Omega“, Optimus primește un mesaj de la Alpha Trion, care îi spune că cheile Omega vor reînvia în Cybertron. Între timp, Megatron intenționează să creeze pentru el…

În “Moștenirea“, în timp ce Smokescreen se obișnuiește cu Pământul, Decepticonii detectează o relicvă a lui Iacon Sabre de stele.

În “Factorul uman“, Teroristul Silas, acum fuzionat cu utilajele Transformer, se oferă să se dovedească lui Megatron demn de a fi un Decepticon.

În “Noul recrut“, un Autobot nebunesc ajunge pe Pământ, dar pare a fi mult prea dornic de a lupta cu Decepticonii, mult spre supărarea celorlalți Autoboți, în special a Bulkhead-ului…

În “O fantomă din trecut“, Miko este profund zguduit de rănirea lui Bulkhead, așa că Arcee decide să înveselească fata umană cu poveste despre aventurile sale trecute cu fostul său…

În “Rănit“, Miko se strecoară la bordul navei Wheeljack pentru a-și dezlănțui răzbunarea pe Insecticoni, care a ucis aproape și aparent dezactivat permanent partenerul ei Bulkhead.