În “Toxicitate“, Megatron își desfășoară cel mai vicios războinic Insecticon pentru a-l opri pe Bulkhead să găsească o nouă relicvă, dar se dovedește că ceea ce sunt după acestea reprezintă…

În “Triaj“, Clichetul trebuie să învețe să coopereze cu Wheeljack-ul impulsiv pentru a obține o armă puternică, pe care Soundwave și Laserbeak sunt și după.

În “Triangulație“, Optimus Prime călătorește în zona arctică pentru a găsi o relicvă a Transformatorului antic, dar intră în fidela slujitoare a lui Megatron, Dreadwing și în bufferul trădător Starscream.

În “Vizibilitate în tunel“, Arcee, Bumblebee, Jack și Miko se îndreaptă spre un metrou din New York pentru a localiza o relicvă a Autobot-ului antic, dar află că tunelul nu…

În “Minte zburătoare“, pentru a-și face din nou nava aeriană, Decepticonii injectează pe Dark Energon în sistemul său, dar în loc să asculte de Megatron, nava își dezvoltă o minte…

În “Escadra“, Starscream descoperă tehnologia de clonare la fel cum Airachnid își citește armata Insecticonilor pentru a ataca nava Decepticonilor și a-l distruge pe Megatron. Bulkhead, care habar nu are…

În “Interogatoriu”, agentul Fowler are unele explicații de făcut sub amenințarea tribunalului militar și încetarea echipei Prime Prime.

În “Răzbunătorul Prime“, Optimus Prime devine distructiv în timp ce M.E.C.H. dezvăluie planul lor principal.

În “Foc încrucișat“, Megatron îi acuză pe Dreadwing și Breakdown cu expedierea trădătorului Airachnid. Cu toate acestea, lucrurile nu merg conform planului.

În “Forță oarbă“, Wheeljack se întoarce pe Pământ în urmărirea ucigasului Decepticon Dreadwing. Cu toate acestea, neglijența lui ajunge să-l pună în pericol pe prietenul său Bulkhead.

În “Operațiunea Bumblebee Partea II“, Autoboții continuă căutarea T-cog-ului lui Bumblebee. Între timp, Starscream și M.E.C.H. fac echipă pentru a crea un Transformator.

În “Operațiunea Bumblebee Partea I“, în timp ce urmărește un far de urmărire Iacon, Bumblebee este ambuscadată de M.E.C.H. și pierde capacitatea de transformare.

În “Orion Pax Partea III“, Jack și Arcee se luptă cu un Insecticonii și Scraplets în drum spre Vector Sigma. Orion Pax începe să descopere înșelăciunea lui Megatron.

În “Orion Pax Partea II“, Autoboții au comandat podul spațial al Decepticonilor și l-a trimis pe Jack la Cybertron pentru a prelua amintirile lui Optimus din Vector Sigma. Între timp,…

În “Orion Pax Partea I“, după înfrângerea lui Unicron, Autoboții îl caută pe Optimus, care și-a pierdut amintirile și s-a aliat cu Decepticonii.

În “Robo Bobo“, Bobo se comportă responsabil. În timp ce alții acceptă mai mult schimbarea lui Bobo, Rex este hotărât să afle ce i s-a întâmplat prietenului său. Un iepuras…

În “Will Zee“, Willie, prietenul lui Tom din copilărie, îl vizitează pe Tom, dar Willie este acum un skateboarder cu numele de Will Zee. Prietenii lui Tom îi plac lui…

În “Tom cel grozav“, Angela devine se îndrăgostește de o celebritate și o vedetă pe nume Tanner Von Quads, așa că Tom comandă un „kit de starter tip perfect” de…

În “Ginger joacă tenis“, când Hank își ocupă mult timp jocul de consiliu pentru îmbunătățirea casei, Tom decide să-l ajute pe Ginger să se pregătească pentru un turneu de tenis…

În “Unu va învinge Partea III“, Autoboții și Megatron își continuă drumul către camera scânteii al lui Unicron. Între timp, Ratchet le povestește copiilor despre Cybertron.

În “Unu va învinge Partea II“, Megatron se alătură cu Autoboților pentru a călători în miezul Pământului și a-l învinge pe Unicron cu Matricea Conducerii.

În “Unu va învinge Partea I“, Unicron se trezește, amenințând cu distrugerea planetei Pământ, care se arată că s-a format în jurul trupului său în vremurile preistorice. El respinge pe…

În “Unu va pieri“, pe măsură ce o veche profeție a Transformatorilor se apropie de a se realiza, Megatron se grăbește să ia lucrurile în propriile sale mâini, răspunzând la…

În “Mai puternic mai rapid“, Ratchet, reușind să recreeze Energonul sintetic, testează substanța pe sine, sperând să obțină mai multă putere. Cu toate acestea, formula este instabilă și puterea sa…

În “Prea multă informație“, Miko descarcă accidental cunoștințe antice stocate pe un cilindru de date în creierul lui Bulkhead. Autobotul câștigă cantități extraordinare de informații, dar amenință să-și șteargă propria…

În “Parteneri“, când Airachnid abandonează Starscream într-o misiune, se răzbună oferindu-se să se alăture Autoboților.

În “La limită“, Arcee, Bulkhead, Jack și Miko cercetează o peșteră minieră aparent abandonată. Cu toate acestea, Megatron a ales chiar în această zi și peșteră pentru a executa trădătorul…

În “Atracție metalică“, Bulkhead, Arcee și Miko se ciocnesc cu Airachnid și Breakdown peste o armă care poate manipula câmpurile magnetice.

În “Intersectări“, M.E.C.H. și Airachnid fac echipă să o răpească pe mama lui Jack, iar Arcee trebuie să se ofere ca răscumpărare. M.E.C.H. este după tehnologia Transformer, în timp ce…

În “Operațiunea Breakdown“, M.E.C.H. surprinde Defalcarea pentru a-l îndepărta și implementa cunoștințele adunate în planurile lor secrete. Autoboții trebuie astfel să-și salveze propriul dușman.

În “Zona de umbră“, Jack, Raf și Miko sunt prinși între dimensiuni, împreună cu corpul reînviat al căderii Decepticon Skyquake. Autoboții trebuie să-și dea seama de o modalitate de a-i…

În “Scos din minte“, Megatron câștigă controlul asupra minții lui Bumblebee în efortul de a-și reînvia propriul corp din comă, în timp ce Starscream, care încă se preface ca supremul…

În “Minte bolnavă“, atunci când Optimus este infectat cu un virus antic Cybertronian, Autobots trebuie să se infiltreze în nava de război Decepticoni pentru a găsi un remediu.

În “Prădători“, Arcee și Jack merg într-o misiune de reconciliere standard, dar au o întâlnire neașteptată cu Airachnid.

În “Metale și viteză“, Jack o duce pe Bumblebee într-o cursă de stradă subterană și întâlnește printre competiții cu adevăratul pilot de curse Decepticon KnockOut.

În “Deus Ex Machina“, autobotii localizează un vechi Recoltator Energon în Grecia, lăsat acolo chiar de strămoșii lor. Dar la fel și Decepticonii care, cu ajutorul Knock Out și Breakdown,…

În “Convoiul“, autobotii îl ajută pe agentul Fowler să escorteze un dispozitiv periculos cunoscut sub numele de D.N.G.S., însă convoiul lor este în curând atacat de misterioasa organizație malefică M.E.C.H.,…

În “Afaceri murdare“, Starscream, încă în porunca Decepticonilor, interceptează semnalul războinicului Autobot Wheeljack. Răpindu-l. Alunecă un impostor în rândurile Autobot. Scopul impostorului: localizarea bazei inamice.

În “Fiare vechi“, în timp ce Optimus și Arcee sunt prinși în Arctica, baza este invadată de Scraplets mortali.

În “Maeștri și discipoli“, Starscream eliberează vechiul războinic Skyquake de la mormântul său, cu speranțele de a-l recruta și de a-l face elevul său. Dar Skyquake are loialitățile sale în…