În “Câmpuri de luptă Partea I”, în timp ce Optimus se întoarce pe Pământ pentru a înfrunta misteriosul „rău” profetizat, echipa de albine trebuie să împiedice pachetul Steeljaw să teleporteze…

În “Fantome și impostori”, Autoboții se poticnesc cu un fugar asemănător cu un cameleon într-un oraș fantomă din vest.

În “Windblade și albina”, Autoboții recrutează o nouă membră, războinica de sex feminin Windblade, pentru a le ajuta în capturarea unui trompet Decepticon care controlează mintea.

În “La fel dar totuși diferiți”, un Grimlock neliniștit se întâlnește cu un criminal Dinobot și se gândește să se întoarcă la vechile sale căi.

În “Deconectare”, Steeljaw și gașca sa intră în terapie pentru a-i elibera pe colegii lor Decepticoni.

În “Problemele lui Fixit”, Fixit are nevoie de o lucrare de reparații de la Denny, dar merge greșit și se transformă într-o santinelă aplecată pentru a șterge fugarii.

În “Campionii”, Grimlock se ridică împotriva unui gladiator Decepticon de neoprit.

În “Adânciți în probleme”, Grimlock încearcă să ascundă o accidentare în timp ce Autoboții urmărește un Decepticon acvatic.

În “Lipsește un Minicon”, Deriva se întoarce pe Pământ în urmărirea unui Jetstorm nemulțumit și fugit. Între timp, Springload și Quillfire fac o scăpare.

În “Corpul meu corpul nostru”, Sideswipe este capturat și își are corpul furat de un Decepticon nebun.

În “Și roboții au coșmaruri”, un Decepticon care controlează mintea îi surprinde pe Autoboți și îi capturează în coșmaruri. Russell îi revine să-i salveze.

În “În lateral”, un Decepticon de tip crab apare în canalul de control al inundațiilor din Crown City.

În “Lipsește concentrarea”, un Decepticon neplăcut care folosește toxine nocive pune echipa sub control, iar Bumblebee depinde de salvarea prietenilor săi.

În “Sezon de vânătoare”, doi Transformatori, Autobot Drift și Decepticon Fracture, se întorc cu fața pe Pământ.

În “Ulei pentru Bumblebee”, Bumblebee este rănit în luptă și se regresează într-un copil. Poate el să poată da jos un Decepticon singur în starea lui?

În “Poți să sapi”, Autoboții întâlnesc un nou membru care îi ajută să capteze un Decepticon în căutarea de cristale de energon.

În “Tărăboi în pădure”, Strongarm încearcă să ia de la sine o broască Decepticon.

În “Culori adevărate”, Steeljaw trimite un Decepticon pentru a controla mintea lui Grimlock și a face ofertele sale.

În “Colectează-le pe toate”, echipa, cel mai puternic de toate, trebuie să lucreze împreună pentru a da jos un hoț Decepticon asemănător unei păsări.

În “Așa a spus Kospego”, loialitatea lui Sideswipe față de echipă este pusă în discuție, în timp ce el și Bumblebee îi urmăresc pe Thunderhoof, șeful crimei Cybertroniene.

În “Ce ar fi dacă ar fi”, oamenii de știință umani descoperă dovezi ale prezenței Decepticon, iar Bumblebee se luptă cu rolul său de lider în timp ce echipa sa…

În “Motive ascunse”, Bumblebee merge într-o misiune solo pentru a prinde un Decepticon care fură piese pentru a construi o navă spațială.

În “Exerciții de încredere”, în timp ce Bumblebee lucrează pentru ca Grimlock să aibă încredere în ei, ei trebuie să lucreze împreună atunci când Sharkticon Hammerstrike a vizat tancurile petroliere….

În “Pilot Partea II”, Optimus poruncește lui Bumblebee să conducă Autobots în apărarea Pământului. Ei își primesc prima misiune cu urmărirea masinii-dinozaur Underbite.

În Pilot Partea I, Bumblebee, Sideswipe și Strongarm sunt ghidați pe Pământ de o viziune a lui Optimus Prime și descoperă o trupă de fugari Decepticoni și doi prieteni umani.

În “Profilul lui Tom”, pentru „Ziua de Milkshake gratuit”, gașca se pregătește să meargă la restaurant. Cu toate acestea, când proprietarul apare în garaj cu o aplicație de socializare în…

În “Ca un ninja“, Ginger îi perturbă pe Tom și Ben pe invenția lor jetpack, în timp ce Angela lucrează la un cântec legat de jetpack. După ce a urmărit…

În “Detectivul“, Hank încearcă să adauge narațiuni la episod în timp ce el, Tom, Ben și Ginger așteaptă să se întâmple o criză de tip sitcom. Angela le cere băieților…

În “Operațiunea înțepătură“, după ce au descoperit un cuib de coarne lângă turnul de ceas, pinguinii încearcă să convingă insectele să-și mute cuibul în afara grădinii zoologice, dar sunt întâmpinați…

În “Am fost odată un pinguin zombie“, la scurt timp după ruperea severă a flipperului stâng într-o cădere, Skipper îl vede pe veterinarul din grădina zoologică, care îi aplică o…

În “Impas“, Autoboții au atacat Nemesis într-o confruntare finală pentru a-i împiedica pe Decepticoni să utilizeze blocarea Omega restaurată pe Pământ.

În “Sinteză“, Ratchet este de acord să perfecționeze formula Energon sintetic, dar apoi începe să saboteze planurile Decepticonilor. Între timp, Autoboții folosesc trackerul Laserbeak pentru a găsi nava de război.

În “Putere de convingere“, Megatron încearcă să-l balanseze pe Ratchet să lucreze pentru Decepticoni.

În “Minus unu“, după descoperirea faptului că amestecarea Energonului sintetic și a CNA creează materie cibernetică, Decepticonii intenționează să reconstruiască blocarea Omega. Între timp, Soundwave este capturat de Autoboți.

În “Evoluție“, Predaking dezvăluie un secret de ultimă oră, ceea ce îi determină pe Decepticoni să decidă să încheie definitiv proiectul Predacon.

În “Setea“, amestecarea lui Dark Energon cu rafinata formulă Synthetic Energon de la Knock Out face ca Cylas să dezvolte capacități vampirice, iar în curând Knock Out și Starscream se…

În “Plus unul“, autoboții continuă să caute oase lui Predacon. Agent Fowler și June se îndreaptă spre un muzeu pentru a-l recupera, dar au o întâlnire neașteptată cu Knockout.

În “Ierarhie“, tensiunea se construiește între Ultra Magnus și Wheeljack, în timp ce echipa lor se confruntă cu întoarcerea lui Predacon.

În “Proiect Predacon“, autoboții se luptă cu dinamica echipei noi și Smokescreen începe să regrete cu decizia de a nu deveni prim. Decepticonii descoperă oasele Predacon pe Pământ și intenționează…

În “Insurecție“, Ultra Magnus preia controlul asupra Autoboților, trimițându-l pe dragon în Arctica și luptând cu Megatron. Între timp, pe măsură ce Optimus se estompează, el se luptă să identifice…